O processo de Mentoria Financeira e de Investimentos, levará você a uma sensível mudança na sua percepção de Criação de Riqueza, transformando sua visão financeira por meio da organização física de suas Finanças Pessoais (Educação Financeira) e, mais além, onde buscaremos criar o hábito da Geração de Riqueza, que as pessoas bem-sucedidas praticam em suas vidas.


Montaremos um Plano Financeiro Personalizado, que será um guia para sua caminhada financeira, dentro da sua realidade e seus sonhos.


Trata-se de uma jornada encantadora e estimulante onde vamos crescer juntos em direção a sua Independência Financeira e a consequente liberdade de escolhas que ela traz.






Plano de Ação Focado (PAF)


Elaborar Plano de Ação Completo e Personalizado onde o cliente receberá uma analise de seu Perfil, Visão, Missão e Valores de forma, a saber, exatamente aonde se quer chegar e, principalmente, porque se quer chegar, no intuito de dar consistência ás suas metas e sonhos pessoais e familiares.


Análise de Investimentos


Conhecer as alternativas existentes como Tesouro Direto, Previdência Privada, LCI, LCA, Debêntures, CRI, CRA, Ações, mercados derivados e outros produtos financeiros de forma a fazer uma avaliação profissional da sua carteira de investimentos.


Planejamento de Aposentadoria


Orientar e buscar as melhores alternativas no mercado para rentabilização de seus recursos destinados a formação da reserva financeira adequada, necessária à formação de seu patrimônio de longo prazo.


Assessoria em Negócios no Mercado


Buscar de possibilidades de negócios junto ao mercado que estejam em linha com o perfil de cada cliente, visando o entendimento de novas possíveis trajetórias para geração de riqueza e prosperidade financeira.


Fluxo de Caixa


Orientar o cliente de maneira a conhecer e controlar seu Fluxo de Caixa Mensal, com interesse em equilibrar e gerar sobras financeiras, visando a criação de recursos para investimentos futuros em busca da formação de colchão de liquidez para proteção a eventuais momentos de falta de recursos.


Recuperação Financeira

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Analisar minuciosamente e de forma realista sobre as condições pessoais que levaram ao desequilíbrio financeiro buscando a mudança do Modelo Mental e comportamentos que geraram tal situação. Criaremos um plano de ação específico, simplificado, de controle diário (com acompanhamento), visando à saída mais rápida possível da situação de endividamento.


Obrigado por sua Visita !

Rinaldo Rocha

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